【中证盘前】“牙茅”董事长被立案！11天8板“妖股”今日复牌

　　财经要闻

　　1、近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》，完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。《规定》自2023年1月1日起施行。

　　2、中国工商银行11月20日开始在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品。此次推出的特定养老储蓄产品，包括整存整取、零存整取、整存零取三种类型，涵盖5年、10年、15年、20年四个期限。可通过营业网点柜台，持试点地区签发的身份证办理。特定养老储蓄产品利率高于普通定期存款，急用钱可以提前支取。

　　3、工信部办公厅、市场监管总局办公厅发布关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知。其中提出，鼓励锂电(电芯及电池组)生产企业、锂电一阶材料企业、锂电二阶材料企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制，引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应、合作共赢。各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。

　　4、北交所公告，决定自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。

　　公司聚焦

　　通策医疗(600763)

　　实控人兼董事长吕建明遭证监会立案

　　通策医疗11月18日晚间公告，公司实控人兼董事长吕建明当日收到中国证监会《立案告知书》，因吕建明涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对吕建明立案。经公司初步了解，立案相关内容主要涉及壹号基金浙江通策壹号投资合伙企业(有限合伙)信息披露方面。此次立案事项不会对公司正常经营活动产生影响。

　　中证注：

　　11月18日，通策医疗股价跌1.3%，报143.6元/股，市值460亿元。被投资者称为“牙茅”的通策医疗，是国内第一家以口腔医疗连锁经营为主要经营模式的上市公司，市值最高时一度超过1300亿元。针对公告中的问题，公司称已经整改完毕。三季报显示，通策医疗前三季度累计营业收入为21.39亿元，同比微增0.14%；净利润为5.16亿元，同比下降16.92%。

　　天地在线(002995)

　　股票异动核查工作已完成 21日复牌

　　天地在线11月20日晚间公告，近期，公司就股票交易异动相关事项开展了核查工作。鉴于核查工作已完成，经申请，公司股票11月21日开市起复牌。公司、控股股东和实控人均不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

　　中证注：

　　10月28日以来，因搭上元宇宙概念，天地在线持续大涨，曾收获11天8板涨超129%。因持续异常波动，公司收到深交所关注函，并被重点监控。11月13日晚间，天地在线发布公告称，近期公司股票交易持续异常波动，经申请，公司股票自11月14日开市起停牌核查。天地在线表示，经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司同时提示五大风险：二级市场交易风险、业绩下滑风险、虚拟数字业务面临的风险、市场竞争加剧的风险、新冠疫情影响的风险。今年1-9月，公司实现营业收入24.22亿元，同比减少24.08%；净利润-626.40万元，同比减少109.06%。

　　公告精选

　　新益昌(688383)：拟不低于6亿元投建半导体智能装备制造基地项目

　　盛新锂能(002240)：拟参与斯诺威矿业公司股权竞拍

　　威唐工业(300707)：拟不超850万欧元收购汽车冲压模具公司

　　阿尔特(300825)：与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议

　　ST星源(000005)：收到深圳证监局行政处罚事先告知书

　　*ST星星(300256)：因年报造假收到行政处罚及市场禁入事先告知书

　　华盛昌(002980)：呼吸机处于产品测试阶段尚未取得医疗注册认证

　　三星医疗(601567)：预中标国家电网约6.39亿元招标采购项目

　　智能自控(002877)：股东及董监事等拟合计减持不超4.72%股份

　　良品铺子(603719)：高瓴系股东计划减持公司不超5.56%股份

　　天鹅股份(603029)：停牌核查结束 11月21日复牌

　　*ST海伦(300201)：控股股东拟1.56亿元转让公司股份并委托表决权

　　大族激光(002008)：拟分拆控股子公司上海富创得至创业板上市

　　顺丰控股(002352)：10月速运物流业务营收141.24亿元同比增6.52%

　　科力远(600478)：拟将宜春力元打造成新材料总部构建锂电全产业链

　　宋城演艺(300144)：控股股东及实控人拟协议转让合计10.02%股份

　　林洋能源(601222)：逾13亿元转让山东林洋股权年产10GWh储能电池项目投产

　　友发集团(601686)：部分经销商拟1亿至2亿元增持公司股份

　　东方日升(300118)：拟27.57亿元投建年产10GW高效太阳能电池项目

　　大全能源(688303)：签订约450.86亿元长单销售协议

　　霍普股份(301024)：拟对爱珀科增资进军光伏发电及储能领域

　　和科达(002816)：无法与实际控制人赵丰取得联系尚未能了解具体失联原因

　　研报集萃

　　中信证券：2023年乘用车出口有望高增长

　　中信证券表示，2023年乘用车出口的高增长有望对冲内需波动。其中，电动车销量有望达到870万辆，混动车型有望成为明年重要的α。智能化赛道的快速迭代和需求爆发带给国内零部件板块量价齐升的历史性机遇，中国供应链的全球竞争优势凸显。重点推荐：在电动车赛道规模效应正在加速显现的整车企业，特别是在混动赛道有布局的整车企业；智能化需求确定性强的零部件供应商，特别是特斯拉和“蔚小理”的核心供应商；具有全球替代能力的优质零部件行业龙头。

　　兴业证券：行情蓄力前行关注三主线

　　兴业证券认为，近期债市波动对股市实际影响不大，更多是风险偏好的短期冲击。随着政策调整，市场悲观预期迎来边际改善。从估值、股权风险溢价来看，当前市场仍处于高性价比的底部区域。结构上，继续关注“信军医”“新半军”“科创”三条主线。

　　主力动向

　　北向资金

　　北向资金11月18日净买入51.20亿元。贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗分别获净买入6.64亿元、6.52亿元、5.11亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.74亿元。

　　机构动向

　　11月18日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出1.03亿元，其中净买入的个股有19只；净卖出的个股有21只。净买入金额居前的个股分别是中国医药、华兰生物、鲁商发展等。

　　11月18日龙虎榜中机构席位净卖出2.63亿元，净买入金额居前的个股分别是中公教育、华兰生物、亨迪药业等，净卖出金额居前的个股分别是鲁商发展、海量数据、深桑达A等。

　　新股申购

　　海外动态

　　欧美市场

　　美股三大指数上周均累计下跌

　　上周五，美股三大指数结束两日连跌。道指收涨199.37点，涨幅0.59%，报33745.69点。标普收涨0.48%，报3965.34点。纳指收涨0.01%，报11146.06点。上周，美股三大指数均累计下跌，纳指跌1.57%，标普跌0.69%，道指跌0.01%。

　　上周龙头科技股多数下跌

　　上周，特斯拉跌超8%，亚马逊跌超6%，微软跌超2%，Meta和奈飞跌不足0.9%，而苹果和谷歌母公司Alphabet涨超1%。

　　美元指数上涨

　　截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.22%至106.9300。

　　中概股

　　热门中概股上周五普跌

　　大宗商品

　　原油创七个月最大周跌幅

　　上周，美油累计下跌9.98%，自8月5日以来首次单周跌近10%。布油跌8.72%，和美油均创自4月1日以来最大单周跌幅。

　　黄金创一周新低

　　上周五，COMEX 12月黄金期货跌0.5%，报1754.40美元/盎司，连跌三日，创11月11日以来收盘新低。上周，期金跌0.9%，最近三周首度下跌。

（文章来源：中国证券报）